O apuramento dos resultados da oferta pública de obrigações ligadas à sustentabilidade Mota-Engil 2024-2029, através de uma oferta pública de subscrição e de uma oferta pública de troca decorreu hoje, em Lisboa, na Euronext.
“A Mota-Engil concretizou todos os objetivos a que se tinha proposto, como evidencia a elevada procura, que levou a um aumento significativo [da emissão] para 80 milhões de euros”, afirmou o presidente executivo da Mota-Engil, Carlos Mota Santos, na sessão oficial.
De acordo com os resultados hoje divulgados, a procura atingiu 86.360.750 euros.
A Mota-Engil decidiu aumentar, para 80 milhões de euros, o empréstimo obrigacionista que tinha lançado no final do mês passado, alargando ainda o número de títulos para 320 mil, segundo uma adenda ao prospeto, divulgada em 09 de outubro.
No documento, publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), lê-se que o grupo decidiu “aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado ‘Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2024-2029′” para “até 320.000 obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até 80.000.000 euros”.
Segundo o documento, as obrigações “serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrem entre 30 de setembro de 2024 e 11 de outubro de 2024”, abrangendo “uma oferta pública de subscrição tendo como objeto até 320.000 obrigações, com o valor nominal unitário de 250 euros e o valor nominal global de até 80.000.000 euros”.
A operação envolve ainda uma “oferta pública de troca, tendo como objeto até 306.615 obrigações, com o valor nominal unitário de 250 euros e global de até 76.653.750 euros, emitidas pela Mota-Engil em 30 de outubro de 2019, com reembolso de capital em 30 de outubro de 2024, com taxa de juro fixa bruta de 4,375% ao ano”.
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